25-06-2007
Интерфакс

 

Газпромбанк и "Комплексные энергетические системы" (КЭС) могут принять участие в выкупе акций допэмиссии ТГК-1, сообщил генеральный директор ТГК Валерий Родин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в пятницу.

"Hа сегодняшний день их (компаний, которые могут принять участие в выкупе допэмиссии - ИФ) всего две - это группа "Газпром" (РТС:GAZP) в лице Газпромбанка и КЭС. Думаю, что они и останутся", - сказал В.Родин, отметив, что в настоящее время не располагает информацией об иностранных компаниях, которые проявляли бы интерес к выкупу акций допэмиссии ТГК-1.

Отвечая на вопрос, планирует ли ТГК-1 размещать акции дополнительной эмиссии на бирже, или склоняется к их продаже в пользу "стратега", В.Родин сказал: "Я склонен к тому, что все-таки будет стратег".

Он добавил, что в пятницу компания подала документы по допэмиссии в ФСФР на регистрацию. Ожидается, что размещение акций завершится в I декаде августа.

КЭС подтвердил интерес к выкупу допэмиссии ТГК-1. "КЭС изучает подобную возможность, но принимать решение будем только после дополнительного анализа", - сообщил "Интерфаксу" представитель КЭС.

По его словам, "Комплексные энергетические системы" подписали с ТГК-1 соглашение о конфиденциальности и в настоящее время изучают данные генкомпании.

ТГК-1 планирует выпустить дополнительно до 1 трлн 875 млрд 228 млн 129,448 тыс. обыкновенных акций и разместить их по открытой подписке. В настоящее время уставный капитал ТГК-1 равен 29 млрд 22 млн 224 тыс. 950,57 рубля, он разделен на обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля, но в ближайшее время он возрастет до 29,3 млрд рублей в связи с включением в структуру активов компании Мурманской ТЭЦ.

Объем допэмиссии для инвестиций соответствует 32% уставного капитала ТГК-1 до размещения и 19,5% - после. Доля РАО "ЕЭС России", основного акционера ТГК-1, в результате допэмиссии снизится с 55,7% до 42,2%.

Размещение допвыпуска ТГК-1 планирует в июле. Акционеры ТГК-1 пока не определились, проводить ли IPO, или разместить акции в пользу "стратега" - выбор будет сделан по итогам сопоставления предложенной инвесторами цены. Все акции будут проданы стратегическому инвестору, если тот предложит за пакет больше, чем сумма, которую компания может получить через IPO. В случае IPO генкомпания рассчитывает разместить часть акций в виде GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), для чего уже подала документы в UKLA.

ТГК-1 рассчитывает выручить от размещения допэмиссии 32,4 млрд рублей, или $1,2 млрд (исходя из оценки 1 кВт установленной мощности в $600). Эта сумма соответствует объемам финансирования первоочередных проектов инвестиционной программы.

ТГК-1 в рамках реформы электроэнергетики объединила электростанции петербургского региона, Мурманской области и Карелии. По величине установленной мощности ТГК-1 занимает третье место среди территориальных генкомпаний РФ.