28-05-2007
АКМ

 

ООО "ЭнергоСтрой-Финанс", SPV-компания ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг" (КЭС-ЭСИ), полностью разместило дебютные облигации на 1.5 млрд руб., ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 9.5% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение проходило сегодня, 25 мая, по открытой подписке на ФБ ММВБ. Выпуск был зарегистрирован ФСФР 27 апреля под госномером 4-01-36256-R.

Выпуск включает 1.5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Ставки 2-3 купонов равны 1 купону, ставки 4-8 купонов определяются компанией.

Организаторами размещения выступают Номос-Банк и КИТ Финанс ИБ, андеррайтерами - ВТБ 24, Тройка Диалог, ММБ, банк "Союз", ОРГРЭС Банк, Ист Кэпитал, "Русские фонды", Соцгорбанк, соандеррайтерами - ИК Регион и Судостроительный Банк. Поручители - ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг", ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой ", ОАО "Запсибэлектросетьстрой". КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг (КЭС-ЭСИ), входящий в КЭС-холдинг, занимается строительством энергетических объектов, проектированием, предоставляет услуги по внедрению новых инженерно-технических решений, вводу объектов в эксплуатацию под ключ. Компания работает в РФ, имеет представительства в Германии и Марокко. Годовой объем проектных, строительных и энергоремонтных работ составляет более 5.2 млрд руб. Компания имеет ряд реализованных проектов в Сирии, Иране, Ираке, Египте, Турции, на Кубе и в Монголии.