08-05-2007
Интерфакс

 

ОАО "ТГК-5" планирует разместить дополнительный выпуск акций, который проводится для привлечения инвестиций, по 3,5283 копейки за одну бумагу - эту цену утвердил в понедельник совет директоров компании, сообщается в ее материалах.

ТГК-5 выпускает дополнительно 329 млрд 734 млн 150 тыс. 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, что составляет 36,62% от нынешнего и 26,8% от увеличенного уставного капитала компании. Таким образом, исходя из цены размещения 1 бумаги ТГК-5 выручит от продажи допвыпуска 11,6 млрд рублей, или $452 млн.

Заявки от инвесторов, которые хотели бы выкупить акции, ТГК-5 принимала до 27 апреля. Наилучшее ценовое предложение, как сообщал по итогам рассмотрения заявок "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом размещения, было со стороны "Комплексных энергетических систем" (КЭС), который и сейчас является крупнейшим миноритарным акционером ТГК-5 с пакетом в 20%.

Размещение допвыпуска ТГК начнет во вторник, а в течение пяти дней с этого дня принимает от акционеров заявки на реализацию преимущественного права выкупа допэмиссии по цене, утвержденной советом, говорится в материалах. Еще до утверждения цены ТГК собирала предварительные заявки от акционеров, и тогда преимущественным правом хотели воспользоваться владельцы примерно 25% акций ТГК-5, включая КЭС, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

После этого ТГК-5 ждет оферты от инвесторов, готовых купить ее акции по цене размещения.

Сейчас уставный капитал ТГК-5 равен 9 млрд 005 млн 196 тыс. 280,26 рубля и состоит из обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, в результате допэмиссии он вырастет до 12 млрд 302 млн 537 тыс. 786,08 рубля.

Организаторы размещения допэмиссии ТГК-5 - Morgan Stanley и "КИТ Финанс".

РАО "ЕЭС России" владеет 64,8% акций ТГК-5, после допэмиссии эта доля снизится до 47,45%.

Средневзвешенная цена акций ТГК-5 по итогам торгов в минувшую пятницу составляла 3,63 копейки. Однако ТГК-5 не единственная компания РАО, которая размещает свои акции по цене ниже рыночных котировок: исключением из четырех прошедших размещений стала лишь ОГК-3, за бумаги которой ГМК "Норильский никель" предложил на 12% выше рынка.

Утвержденная советом директоров ТГК-5 цена размещения соответствует оценке компании в $500 за киловатт установленной мощности, подсчитали аналитики.

ТГК-5 была зарегистрирована 22 марта 2005 года, в ее состав вошли Вятская, Марийская, Удмуртская и Чувашская генерирующие компании. Консолидацию активов ТГК завершила 31 марта 2006 года. Сейчас ТГК-5 объединяет 11 станций суммарной электрической мощностью 2,5 тыс. МВт, тепловой - 9,3 тыс. Гкал/ч.

Средства, вырученные от размещения, ТГК-5 направит на финансирование инвестпроектов, направленных на ввод новых генерирующих мощностей (4 проекта - Кировские ТЭЦ-1, -3, Ижевская и Сарапульская ТЭЦ), на увеличение доли сжигаемого твердого топлива, снятие ограничений располагаемой мощности, а также обеспечение надежности и безопасности.

Общий объем инвестпрограммы ТГК-5 на период до 2010 года - 17,2 млрд рублей, другими источниками ее финансирования станут заемные и собственные средства компании.