08-06-2007
Интерфакс

 

ОАО "Территориальная генерирующая компания N4" (ТГК-4) в четверг полностью разместило облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей со ставкой первого купона 7,6% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, занимающийся синдикацией и продажей выпуска.

"Размещение прошло очень хорошо, эмитент доволен низкой ставкой. Установлен новый ориентир ставки для эмитентов этой отрасли", - сказал источник.

Доходность составила 7,75% годовых. Организатор размещения - Газпромбанк - ожидал доходность облигаций к двухлетней оферте в 8,06% годовых, что соответствует ставке 1-го купона 7,9% годовых.

Размещение выпуска, состоящего из 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, прошло на ФБ ММВБ в четверг по открытой подписке. Общий спрос составил 7,5 млрд рублей, среди инвесторов - российские и иностранные банки, российские управляющие и финансовые компании.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона, ставки 5-10 купонов определяет эмитент.

Поручителем по долговым обязательствам выступит ООО "Энергобизнес".

Федеральная служба по финансовым рынкам 11 мая присвоила дебютному выпуску облигаций ТГК-4 государственный регистрационный номер 4-01-43069-А.

ТГК-4 в рамках реформы электроэнергетики объединила ТЭЦ 11 регионов центральной части РФ суммарной электрической мощностью 3,3 тыс. МВт, тепловой мощностью - 17,2 тыс. Гкал/ч.

РАО "ЕЭС России" принадлежит 47,32% уставного капитала компании (50,01% голосующих акций), среди ее миноритарных акционеров - Prosperity Capital Management (11-12%), Halcyon Advisors (около 7%), ООО "Монте-Валле" (3,2%), а также принадлежащий контролирующему акционеру НЛМК офшор Immenso Enterprises Limited (около 4%).