15-05-2007
Интерфакс

 

Совет директоров ОАО "ТГК-5" подведет итоги допвыпуска акций компании на 26,8% от увеличенного уставного капитала, который проводится для привлечения инвестиций, в конце мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом размещения.

"В конце мая - 29 или 30 мая, точная дата еще не назначена, - состоится заседание совета, будут итоги", - сказал он.

В ближайшие дни истечет срок, в который акционеры ТГК-5, желающие воспользоваться преимущественным правом выкупа допэмиссии, могли оплатить акции, после чего начнется период сбора оферт от инвесторов.

Кто из акционеров уже подтвердил оплату бумаг ТГК-5, источник не сказал. Предварительно этим правом, как сообщалось ранее, хотели воспользоваться владельцы примерно 25% акций ТГК-5, включая крупнейшего миноритария - ЗАО "Комплексные энергетические системы".

ТГК-5 выпускает дополнительно 329 млрд 734 млн 150 тыс. 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Цену размещения одной акции совет директоров ТГК-5 уже утвердил на заседании 7 мая - 3,53 рубля. Таким образом, исходя из цены размещения 1 бумаги ТГК-5 выручит от продажи допвыпуска 11,6 млрд рублей.

Это соответствует оценке всей компании в примерно $500 за киловатт установленной мощности. Предварительные заявки от инвесторов ТГК-5 уже собирала - до 27 апреля. Всего было подано 4 заявки с ценой в диапазоне $450-500/кВт, наилучшее предложение, как сообщал по итогам рассмотрения заявок "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом размещения, было со стороны КЭС.

КЭС причитающиеся им по преимущественному праву акции уже оплатили, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. По его данным, от других акционеров генкомпания получила еще около 200 млн рублей, что соответствует около 1% уставного капитала.

Собеседник агентства сказал, что КЭС при оплате акций ТГК будет использовать как собственные, так и заемные средства, в том числе привлеченные в Сбербанке.

По его информации, заседание совета директоров, посвященное итогам допвыпуска, намечено на 28 мая.

Организаторы размещения допвыпуска ТГК-5 - Morgan Stanley и "КИТ Финанс".

РАО "ЕЭС России" владеет 64,8% акций ТГК-5, после допэмиссии эта доля снизится до 47,45%.

ТГК-5 была зарегистрирована 22 марта 2005 года, в ее состав вошли Вятская, Марийская, Удмуртская и Чувашская генерирующие компании. Консолидацию активов ТГК завершила 31 марта 2006 года. Сейчас ТГК-5 объединяет 11 станций суммарной электрической мощностью 2,5 тыс. МВт, тепловой - 9,3 тыс. Гкал/ч.