08-05-2007
Рейтер

 

Российская Территориальная генерирующая компания номер один (ТГК-1) подала заявку на листинг на Лондонской фондовой бирже перед запланированной на середину июля дополнительной эмиссией акций, сказал Рейтер рыночный источник, близкий к размещению.

В ходе биржевого размещения в России и за рубежом в июле 2007 года РАО ЕЭС предполагает продать 64 процента в ТГК-1.

Источники на рынке и в компании ранее говорили, что покупкой допэмиссии интересуются итальянская Enel , немецкий E.ON , Газпром в лице Газпромбанка, ЕБРР и финский Fortum - последний хочет сохранить свой блокпакет.

"ТГК-1 подала проспект эмиссии на предварительное рассмотрение в UKLA - Управление по листингу Великобритании", - сказал источник в понедельник.

Компания готовится к размещению допэмисии в объеме около $1,3 миллиарда для финансирования ряда приоритетных инвестиционных проектов и рассматривает "широкий спектр вариантов", включая возможность размещения части допэмиссии на международных рынках капитала, сообщил Рейтер один из топ-менеджеров ТГК-1.

"Однако окончательное решение о сроках, способах и площадках размещения примут акционеры компании", - сказал он.

ТГК-1 открыла "комнату данных" для инвесторов в начале мая.

Газпромбанк оценивает компанию из расчета $743 за киловатт установленной мощности, что является наивысшей оценкой генмощностей среди всех 14-ти российских ТГК. Исходя из этой оценке, капитализация компании достигает $4,05 миллиарда.

РАО ЕЭС владеет 55,7 процента акций ТГК-1, Fortum - 25,7 процента, холдинг Интеррос, принадлежащий миллиардерам Владимиру Потанину и Михаилу Прохорову - 7,2 процента.

В ТГК-1 входят электростанции в Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях и Карелии, чистая прибыль компании в 2006 году по РСБУ - 598 миллиона рублей ($23 миллиона), выручка - 20,5 миллиарда.

Финконсультантами допэмиссии назначены ABN AMRO Rotsсhild, UBS и КИТ Финанс.