23-01-2007
Интерфакс

 

ОАО "ТГК-1", сформированное на базе генерации северо-западной части РФ, хочет разместить часть допэмиссии, которая проводится для привлечения инвестиций, на зарубежных площадках в виде GDR, сообщается в материалах к заседанию комитета РАО "ЕЭС России" по стратегии и реформированию, который во вторник рассмотрит параметры допвыпуска компании.

ТГК-1 предполагает выпустить 1 трлн 875 млрд 228 млн 129 тыс. 448 дополнительных обыкновенных акций, что составляет 64,01% от имеющегося или 39,03% от увеличенного уставного капитала. Акции будут размещены по открытой подписке, а форму размещения - в пользу стратега или IPO - компания еще не выбрала, решив сделать это на более поздней стадии исходя из оценки наилучшей альтернативы.

Выручить от допэмиссии ТГК-1 рассчитывает 32,4 млрд рублей, или $1,2 млрд. Эта сумма рассчитана компанией на основе ориентировочной оценки 1 кВт установленной мощности в $300.

Приблизительный срок размещения - июль 2007 года. Доля РАО "ЕЭС", основного акционера ТГК-1, в результате допэмиссии снизится с 55,6% до 33,9%. Если РАО "ЕЭС" решит разместить часть своего пакета в ТГК, причитающуюся в рамках реорганизации энергохолдинга государству, вместе с допэмиссией, то его акции должны достаться только стратегическому инвестору, отмечается в материалах.

При проведении IPO ТГК-1 будет стремиться продать стратегическим инвесторам минимум 40% размещения, если это только дополнительные акции, и минимум 25%, если и вторичные акции тоже. "Данные ограничения должны будут обеспечить стратегическому инвестору не менее 10% от уставного капитала ТГК-1 в случае первичного предложения и 25% - в случае предложения первичных и вторичных акций", - пишет ТГК, отмечая, что эти доли предварительные и будут зависеть от рыночных условий, использования преимущественного права акционерами и структуры спроса в книге заявок.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ТГК-1 планируется на апрель, в мае-июне компания рассчитывает зарегистрировать в ФСФР решение о выпуске и проспект ценных бумаг, а также получить разрешение регулятора на обращение акций за рубежом. В эти же месяцы ТГК-1 хочет предоставить инвесторам возможность ознакомиться с ее документами. Выбор в пользу того или иного способа размещения ТГК-1 сделает в июне-июле, а до конца августа - продаст акции инвесторам.

Крупнейшим миноритарным акционером ТГК-1 является финский концерн Fortum (25,45%), еще 7,36% принадлежит "Интерросу".