17-10-2006
Прайм-ТАСС

ОАО "ТГК-1" планирует в 3-м квартале 2007 г разместить дополнительную эмиссию акций объемом 60,8 млрд руб, сообщила пресс-служба ОАО "ТГК-1".В связи с планируемым привлечением инвестиций с использованием механизма размещения дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-1" приглашает заинтересованных юридических лиц к участию в конкурентных переговорах на право заключения договора по оказанию заказчику услуг по привлечению инвестиций для ОАО "ТГК-1" с использованием дополнительной эмиссии акций", а также на оказание услуг юридическим консультантом, связанное с сопровождением размещения дополнительной эмиссии ОАО "ТГК-1".К участию в переговорах приглашаются лица, имеющие достаточные для оказания услуг опыт, квалификацию, ресурсные возможности и удовлетворяющие следующим критериям: успешный опыт проведения IPO российских компаний за предыдущие 3 года на российских и международных торговых площадках; опыт работы на российских и международных рынках капитала; ресурсные возможности для исполнения договора /наличие аналитического отдела и/или группы, специализирующейся на электроэнергетической отрасли России, участие специалистов в рабочих мероприятиях и совещаниях по приглашению заказчика.Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения договора; обладать необходимыми финансовыми ресурсами, материальными возможностями, управленческой компетентностью и профессиональным опытом; не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.В техническом задании на предоставление услуг по привлечению инвестиций с использованием дополнительной эмиссии уточняется, что в целях финансирования инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" в объеме до 60,8 млрд руб планируется привлечение инвестиций в целях реализации инвестиционной программы компании, с использованием механизма эмиссии дополнительных акций.Ожидается, что эмиссия дополнительных акций ОАО "ТГК-1" будет осуществляться, ориентировочно, в 3-м квартале 2007 года с возможным использованием одной из следующих технологий: публичное первичное предложение дополнительных акций /IPO/ c листингом на российских фондовых биржах /РТС, ММВБ/ и/или дополнительно с листингом на международной торговой площадке; привлечение капитала от стратегического инвестора /инвесторов/ путем прямой продажи дополнительных акций; параллельная подготовка вышеуказанных способов с последующей реализацией только одного из них /"dual-track"/, либо совмещение указанных способов.Исполнитель должен предоставить, как минимум, следующие услуги: в качестве ведущего организатора или ведущего организатора и соорганизатора размещения ОАО "ТГК-1" - организация синдиката инвестиционных банков для реализации сделки /синдикат/ и координация их действий /при необходимости/; предоставление рекомендаций по вопросам выбора профессиональных консультантов и координация работы таких консультантов /юридических и аудиторских компаний, других специальных консультантов в случае необходимости/, содействие заказчику в постановке задач консультантам; подготовка совместно с юридическими и иными консультантами детального плана-графика проведения мероприятий по реализации сделки; предоставление рекомендаций по структуре сделки, основным параметрам реализации сделки, в том числе консультирование по финансовым аспектам размещения: объему и срокам размещения, выбору биржевой площадки для размещения, рекомендуемому диапазону цены размещения, рекомендуемому значению цены размещения; содействие заказчику, при необходимости, во взаимодействии с биржами, в том числе при прохождении процедуры листинга и допуска к обращению акций ОАО "ТГК-1" на биржевых площадках, анализ требований биржевых площадок и регулирующих органов, предъявляемых к эмитентам; содействие заказчику при проведении переговоров со всеми заинтересованными сторонами /министерства и ведомства, правительство РФ, ФСФР России, акционеры ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1", представители аналитического сообщества, участники фондового рынка и т.д./; осуществление комплекса пре-маркетинговых мероприятий /оценка компании, подготовка аналитических отчетов, переговоры с потенциальными инвесторами и т.д./; подготовка информационного меморандума, проспекта ценных бумаг, а также других необходимых документов, организация их печати и распространения; подготовка маркетинговых материалов, необходимых для проведения маркетинговой кампании в связи с реализацией сделки; консультирование, организация и участие в проведении презентаций для потенциальных инвесторов, в том числе, в рамках "роуд-шоу"; при принятии соответствующего решения, содействие в выпуске депозитарных расписок на акции ОАО "ТГК-1" и получение их международного листинга, включая подготовку международного проспекта ценных бумаг; оказание услуг в качестве ведущего книги заявок в связи с реализацией сделки; оказание всех необходимых услуг, связанных непосредственно с размещением акций ОАО "ТГК-1" среди инвесторов и осуществлением расчетов по сделке.При этом основные условия размещения и перечень конкретных услуг исполнителя будут являться предметом соглашения о размещении ценных бумаг, которое будет отдельно согласовано между заказчиком, исполнителем и другими участниками синдиката. соглашение о размещении ценных бумаг будет отражать обычную практику в отношении размещений акций аналогичных сделке и, в случае необходимости, предусматривать обязательство исполнителя о приобретении неразмещенных среди инвесторов акций; экспертиза документов, связанных с государственной регистрацией выпуска дополнительных акций ОАО "ТГК-1" /решение о выпуске, проспект ценных бумаг, отчета об итогах выпуска/уведомление ФСФР России/; организация системы взаимодействия с инвесторами ОАО "ТГК-1" на предмет возможности проведения сделки и подготовка совместно с юридическими и иными консультантами соответствующих предложений и рекомендаций; разработка IR и PR стратегии на период реализации сделки, в период подготовки к ней и в период стабилизации при необходимости с участием консультантов по финансовому PR /IR/; подготовка детализированного плана - графика мероприятий; предоставление комментариев по основным условиям/положениям договоров купли-продажи акций при реализации сделки /при наличии таковых/, подготовленных юридическими консультантами; консультирование по вопросам стабилизации в течение периода стабилизации /минимум 6 месяцев/ после реализации сделки в необходимых пределах, а также, при необходимости, выполнение функций агента по стабилизации /маркет-майкера/ в случае, если заказчик обеспечит исполнителям необходимые для этого инструменты/условия; обеспечение аналитического покрытия акций ОАО "ТГК-1" в течение года после размещения; подготовка презентационных материалов по вопросам связанным с организацией и реализацией сделки; оказание иных услуг в связи с реализацией сделки по согласованию между сторонами.Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, генеральный директор ОАО "ТГК-1" В.Родин уточнил, что пакет допэмиссии будет формироваться из расчета того, что у РАО "ЕЭС" останется 25 проц плюс 1 акция.