05-10-2006
Интерфакс

ОГК-5 проведет road show IPO с 17 по 30 октября, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к организаторам размещения.По его словам, встречи с потенциальными инвесторами, в ходе которых будет формироваться книга заявок на акции, пройдут в ряде мировых финансовых центров, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне.Во вторник организаторы IPO - Deutsche Bank, Credit Suisse и "Тройка Диалог" - начали премаркетинг сделки, который продлится до 16 октября, сообщил источник.Сделку планируется закрыть до середины ноября, добавил собеседник агентства.ОГК-5 опубликовала официальное объявление о предстоящем IPO 3 октября. Генкомпания выпускает дополнительно 5,1 млрд обыкновенных акций номиналом 1 рубль, что составляет 16,8% от имеющегося, или 14,4% от увеличенного уставного капитала. ФСФР зарегистрировала допэмиссию ОГК-5 28 сентября. Доля основного акционера компании - РАО "ЕЭС России" - в результате допэмиссии снизится с 87,7% до 75,03% акций.Размещение пройдет по правилу "S" закона о ценных бумагах США, исключающему предложение ценных бумаг американским инвесторам.В состав ОГК-5 входят Рефтинская, Среднеуральская, Невинномысская и Конаковская ГРЭС суммарной мощностью 8,7 тыс. МВт. Сейчас уставный капитал ОГК-5 составляет 30 млрд 271 млн 685 тыс. 504 рубля, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.Цену размещения дополнительных акций ОГК-5 пока не объявляла, но ранее в материалах РАО говорилось, что генкомпания может привлечь с помощью допэмиссии $330-400 млн.Вырученные от допэмиссии средства ОГК направит на финансирование двух инвестпроектов - строительство парогазовой установки мощностью 420 МВт на Среднеуральской ГРЭС и установки 412 МВт в Подмосковье. Стоимость проектов ОГК-5 оценивает в 10,026 млрд рублей и 12 млрд рублей соответственно, причем больше половины средств от допэмиссии - около 55% - генкомпания направит на реализацию подмосковного проекта. Недостающий объем средств ОГК-5 намерена занять.Разработку ТЭО проекта на Среднеуральской ГРЭС генкомпания планирует на январь 2007 года, в Подмосковье - на апрель 2007 года. Ввод в эксплуатацию энергообъектов запланирован на август 2009 года и апрель 2010 года соответственно.Предполагается, что следующей после ОГК-5 разместит дополнительные акции ОГК-3 , затем - ОГК-4. Также в перечень "пилотов" входят ТГК-9 и "Мосэнерго", однако они, вероятно, будут проводить не IPO, а закрытое размещение в пользу стратегического инвестора.