15-08-2006
Интерфакс

ОАО "Территориальная генерирующая компания N9" (ТГК-9) объявило о проведении открытых конкурентных переговоров на право быть представленным совету директоров компании с целью заключения договора на оказание услуг юридического консультанта по размещению акций дополнительной эмиссии ТГК-9, сообщается в официальных материалах компании.Заявки на участие в конкурентных переговорах принимаются с 11 августа по 25 августа 2006 года, переговоры состоятся 29 августа.Участник конкурентных переговоров должен иметь опыт юридического консультирования проведения IPO российских компаний на российских и международных торговых площадках, опыт в области юридического консультирования частных размещений акций среди стратегических и финансовых инвесторов, публичных размещений акций, размещений по технологии dual track (одновременный поиск портфельных и стратегических инвесторов), опыт работы на российских и международных рынках капитала, включая опыт сделок в электроэнергетическом секторе.Как сообщалось, ТГК-9 рассчитывает разместить допэмиссию акций, которая проводится с целью привлечения средств для реализации инвестиционных программ, в июне-июле 2007 года. ТГК-9 вместе с еще четырьмя генкомпаниями получила право на проведение "пилотной" допэмиссии акций в пользу инвесторов, однако параметры допвыпусков пока не утверждены.Внеочередное собрание акционеров по допэмиссии ТГК-9 планирует на 30 января 2007 года. В марте-мае допвыпуск, по прогнозам компании, будет проходить согласование как советом директоров, так и регулирующими госорганами, а в июне акционеры ТГК-9 смогут подавать заявки на приобретение дополнительных акций в рамках реализации своего преимущественного права.В июле 2007 года, как следует из графика, совет директоров ТГК-9 утвердит цену размещения акций, в этом же месяце начнется размещение. Еще около двух месяцев потребуется на утверждение отчета об итогах допвыпуска, его регистрацию в ФСФР, а также госрегистрацию изменений в уставе ТГК-9 в связи с допэмиссией. Таким образом, в августе-сентябре будущего года ТГК-9 рассчитывает завершить все процедуры, связанные с размещением дополнительных акций среди инвесторов.ТГК-9 была создана в рамках реформы электроэнергетики. В рамках консолидации активов ТГК-9 уже завершила присоединение Пермской и Свердловской генкомпаний, а генкомпания Коми, как ожидается, будет присоединена 1 марта 2007 года. После завершения формирования ТГК-9 будет владеть теплоэлектростанциями суммарной установленной мощностью более 3,2 тыс. МВт.Контрольный пакет акций ТГК-9 принадлежит РАО "ЕЭС России", еще более 30% владеет ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС). Энергохолдинг уже объявил, что готов пойти на снижение своей доли в ТГК-9 в результате допэмиссии до блокирующего пакета, а КЭС декларировали намерение направить на выкуп дополнительных акций до $300 млн.