21-03-2006
Прайм-ТАСС

ОАО "Российские коммунальные системы" /ОАО "РКС", Москва/ планирует в период 10-14 апреля 2006 г начать размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1,5 млрд руб. Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщил представитель Газпромбанка, являющегося организатором размещения.По его словам, точная дата начала размещения пока не определена, по начать размещение планируется в указанный период. Презентация облигаций для инвесторов намечена на 27 марта 2006 г, сформировать синдикат по размещению облигаций планируется к 7 апреля.Организатор прогнозирует, что ставка купона по облигациям РКС составит при размещении 9,5-10,0 проц годовых.Основными целями эмиссии облигаций является реструктуризация пассивов компании с целью оптимизации и создание публичной кредитной истории.Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 17 февраля 2006 г зарегистрировала выпуск и проспект процентных документарных неконвертируемых облигации на предъявителя серии 01 ОАО "Российские коммунальные системы" на общую сумму 1 млрд 500 млн руб. Количество ценных бумаг выпуска составляет 1 млн 500 тыс шт, номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-65037-D.Облигации планируется размещать путем открытой подписки на ФБ ММВБ. Цена размещения установлена в размере 100 проц от номинальной стоимости облигаций.Срок обращения облигаций – 1092 дня /3 года/. Срок до оферты - 18 месяцев. Купонный период - 6 месяцев. Ставка 1 купона определяется на конкурсе, ставки купонов до оферты равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Облигации обеспечены поручительством со стороны ОАО "Алтайские коммунальные системы".ОАО "Российские коммунальные системы" зарегистрировано 29 мая 2003 г. Уставный капитал составляет 1 млрд руб. Среди крупных акционеров: РАО "ЕЭС России" (EESR) - 25 проц, ЗАО "Комплексные энергетические системы" - 35 проц.